Архивы БАЗА ЗНАНИЙ: исследования банковских систем - Страница 3 из 6

Плохое управление снизило рейтинги для трети российских банков

11 июля, 2019

Для банков из СНГ характерен риск плохого корпоративного управления, считают в Moody’s. Особо остро стоит проблема в России, где эксперты выделяют риски зависимости банков от единственного акционера и кредитования связанных сторон.

Некачественное корпоративное управление в российских банках негативно влияет на их кредитные рейтинги, сообщила младший вице-президент Moody’s Светлана Павлова на банковской конференции рейтингового агентства.

Агентство при присвоении кредитных рейтингов банкам в странах СНГ для 18 из 101 банка делает поправку в сторону снижения из-за рисков, связанных с качеством корпоративного управления. 16 из этих 18 банков работают в России. Moody’s рейтингует около 50 российских банков (80% банковской системы России по активам), и на рейтинги почти трети этих банков негативно влияет качество корпоративного управления, уточнила РБК Павлова.

Для российских банков некачественное управление — это наиболее актуальный риск в сравнении с зарубежными кредитными организациями, рассказала она. В среднем в мире влияние такого риска на кредитный рейтинг фиксируется в 8% случаев, в СНГ — в 18%, а в России — примерно в 30%.

Риски ключевой персоны

У российской банковской системы есть и другая особенность. Если во всем мире в подавляющем большинстве случав негативная корректировка рейтинга при некачественном управлении происходит из-за ошибок менеджмента, выбора неправильных стратегии или бизнес-плана, то в России более чем в 50% случаев речь идет о высоких рисках зависимости от ключевой персоны либо кредитования связанных сторон.

«Риск ключевой персоны — это риск существенной зависимости бизнеса банка от некоего ключевого человека. Как правило, в наших реалиях этим ключевым человеком является основной акционер банка», — объясняла Павлова. Более того, такие риски взаимосвязаны. Например, в банках, рейтинги которых были скорректированы из-за риска зависимости от ключевой персоны, в среднем на займы аффилированным сторонам приходится 20% от портфеля, когда по системе — 5%.

«В хорошие времена этот основной акционер генерирует банку бизнес, приводит клиентов, решает какие-то вопросы. Если вдруг у этого ключевого акционера по каким-то причинам наступают плохие времена, то он, к сожалению, начинает генерировать для банка проблемы, в том числе связанные с кредитованием связанных сторон», — отметила аналитик.

То, что в неудачные времена наличие ключевой персоны в российских реалиях несет и другие риски для банка, подтверждается мотивами, которые ЦБ приводил при отзыве лицензии у российских банков в 2018–2019 годах. За этот период регулятор отозвал лицензии у 60 банков. В 60% случаях поводом для отзыва лицензий стала совокупность плохого корпоративного управления и финансовых причин, подсчитали в Moody’s.

Связь с отзывами лицензий и санациями

Отмывание денег, вывод активов, очевидно, скорее относятся к качеству управления банками, качество активов и достаточность капитала относятся к причинам финансового характера, указала Павлова. «Плохое корпоративное управление влечет за собой реальные финансовые потери и, к сожалению или счастью, отзыв лицензии», — делает вывод эксперт.

ЦБ, впрочем, не всегда отзывает лицензию у банков с такими проблемами.

«ФК Открытие», Промсвязьбанк и Московский индустриальный банк страдали от таких же проблем, но их ЦБ забрал на санацию. Для них риски, связанные с качеством управления, сохраняются. В рейтинговом агентстве считают, что «существует некая неопределенность относительно их стратегии».

Ярким случаем кредитования сторон, связанных с акционером, является ситуация вокруг банка «Югра», лишившегося лицензии летом 2017 года. ЦБ заявлял, что в банке практически вообще не было кредитов, выданных не связанным с акционером компаниям.

В Moody’s ожидают, что меры Центробанка могут изменить ситуацию в банковском секторе в лучшую сторону, на что повлияет в том числе жесткий подход ЦБ к регулированию сделок со связанными сторонами. Но при общем улучшении ситуации структурных изменений в секторе в Moody’s не ждут.

Автор: Павел Казарновский

Источник — РБК

О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска

11 июля, 2019

Банк России начиная с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, осуществляет поэтапный процесс изменения порядка расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка и внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска1.

На первом этапе реализованы изменения в части оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне 2019 года. Это позволяет снизить требования к суверенным заемщикам и по кредитам с экспортными гарантиями с 100 до 50%, то есть в 2 раза.

В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции Инструкции № 180-И (предполагаемая дата вступления в силу — 1 января 2020 года) с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П и от 23.10.2017 № 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг.

Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I–II категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П и по ним отсутствуют просроченные платежи. По требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на портфельной основе, соответствующим критериям, установленным действующей редакцией Инструкции № 180-И, сохраняется пониженный коэффициент риска 75%.

В отношении требований к банкам будет применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», определенным в документе БКБН1, исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

По краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» (вне зависимости от валюты их номинирования) будут применяться коэффициенты риска 20 и 50% соответственно, по прочим требованиям к банкам класса «А» («А*») — 40% (30%), к банкам класса «В» — 75%. Требования к банкам класса «С» (не соблюдающим обязательные нормативы) будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.

Требования к международным банкам развития (не включенным в список международных финансовых организаций, в отношении которых в соответствии с документом БКБН1 применяется коэффициент риска 0%) будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%.

Одновременно будут уточнены подходы к расчету кредитного риска в части установления повышенного коэффициента риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции (доли) юридических лиц в размере 400% и применения повышенного коэффициента риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам (если резерв по ним сформирован в размере менее 20%), а также по условным обязательствам кредитного характера без риска с установлением по ним коэффициента кредитной конверсии 0,1 (вместо 0).

Предполагается, что данные подходы за счет снижения общей суммы активов, взвешенных по уровню риска, позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. При этом совокупная величина активов и условных обязательств кредитного характера, по которым повышаются коэффициенты риска, с учетом установления переходного периода для банков и отдельных исключений не окажет существенного негативного влияния на показатели банковской системы.

На следующем этапе внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска (в 2020 году, с вступлением в силу с 1 января 2021 года) планируется изменение подходов к оценке ипотечных и потребительских кредитов с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков.

Полный текст материалов БКБН1 на английском языке доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайтеБанка международных расчетов.

_______________

1 Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017).

Пресс-служба Банка России

3 июля 2019 года

Банкам, как мы их знаем, грозит исчезновение. Помогут ли им создаваемые экосистемы?

26 июня, 2019

ХАНОВ Михаил

Управляющий директор ИК «Алго Капитал»

Михаил Ханов — о том, что почему современные банки обречены на радикальные изменения

В середине июня 2019 года вышла новость о том, что сотрудникам АО «Тинькофф Банк» предложили опускать слово «банк» при общении между собой и с клиентами компании. Подобная новация оправдывается тем, что компания представляет собой нечто большее, чем просто кредитную организацию. Председатель правления банка Оливер Хьюз охарактеризовал ее как мощную быстрорастущую экосистему.

Подобная точка зрения полностью совпадает со стратегией Сбербанка, который уже в течение нескольких лет держит курс на трансформацию в высокотехнологичную компанию с банковской лицензией. Именно Сбербанк ввел понятие «экосистема» в отношении банковского бизнеса. Речь идет о том, чтобы стать серьезным конкурентом таким универсальным технологическим компаниям, как Google, Amazon и Alibaba. Поначалу такой подход воспринимался участниками банковского сектора неоднозначно. Но теперь становится вполне очевидно, что выбранная стратегия — верная и дальновидная. Уже сейчас в экосистему Сбербанка входят более 20 компаний, не имеющих прямого отношения к традиционному банковскому бизнесу.

В начале 2019 года стало известно, что Группа ВТБ приступила к разработке стратегии развития собственной экосистемы. Кроме того, такие крупные игроки, как Газпромбанк и Альфа-Банк тоже активно работают в указанном направлении.

Экосистема — залог выживания

По-видимому, мы наблюдаем вполне сформировавшуюся тенденцию, которая активно набирает обороты. Кредитные организации целенаправленно создают вокруг себя сеть компаний и сервисов, в которых они являются неотъемлемым компонентом, обеспечивающим функцию денежных расчетов, их безопасности, а также обработку связанных с этими процессами данных. Аналогия с биологической экосистемой весьма точно отражает характер этой тенденции. Банки стремятся «встроиться» в устойчивый «круговорот веществ» между группой предприятий и их клиентами. Под веществами в данном случае понимаются деньги и информация.

Что является предпосылками этого процесса? Топ-менеджеры кредитных организаций в первую очередь указывают на то, что капитализация традиционных банков могла бы быть намного больше в случае их трансформации в IT-компании. Таким образом, необходимость коренной трансформации традиционной схемы работы кредитных организаций достаточно лукаво оправдывается будущим ростом стоимости их акций.

Однако, это лишь одна из предпосылок для начавшейся гонки в построении экосистем вокруг банков. Рискнем предположить, что ставки здесь намного выше и развитие в этом направлении станет залогом их выживания в стремительно изменяющихся рыночных условиях. Ну а консервативные участники рынка, не принимающие участия в таком движении, рискуют остаться не у дел в более или менее отдаленном будущем. Продолжая аналогию с биологией, можно ожидать, что не вписавшиеся в новые экосистемы виды обречены на исчезновение.

Здесь стоит провести еще одну аналогию — на этот раз с историей экономики. Великая индустриальная революция, в ходе которой произошел массовый переход от ручного труда к машинному, сделала нежизнеспособными старые способы массового производства товаров и сельскохозяйственной продукции. В результате этого целые секторы экономики подверглись серьезным потрясениям, что сопровождалось массовым разорением отставших от своего времени предприятий. Назревающая революция в финансовой сфере вполне способна оставить на обочине истории традиционный банкинг.

Наибольшей угрозой для всего мирового банковского сектора представляется уже давно выпущенный на свободу джинн криптовалют. Ключевая особенность указанной технологии заключается в том, что она представляет собой систему расчетов без участия банков. Иными словами, они рискуют просто оказаться исключенными из процесса денежных расчетов как между людьми, так и между организациями. По крайней мере, традиционная роль банков как неизбежного посредника при безналичных платежах может существенно уменьшиться, что подразумевает резкое падение комиссионных доходов. Вполне логично, что даже самые успешные представители отрасли вынуждены задумываться по поводу стабильности будущих денежных потоков и страховаться на случай их возможного сокращения.

Что происходит с банками?

Возможно, в ближайшие годы мы будем наблюдать некоторое смешение старых и новых технологий безналичных расчетов. Так или иначе, но традиционные правила игры между банками и их клиентами рискуют претерпеть кардинальные изменения. Уже сейчас кредитные организации по всему миры вынуждены «равняться» на задаваемый криптовалютами стандарт скорости переводов и низких комиссий. Рассмотрим лишь несколько последних интересных новостей, которые могут подсказать нам возможные дальнейшие сценарии в банковской сфере.

Стало известно, что Сбербанк запустил пилотный проект по приему и выдаче посылок в своих отделениях с помощью постаматов PickPoint. Аналогичный сервис уже развивает и крупнейшая российская розничная продуктовая сеть X5 Retail Group. Таким образом, видимые грани между столь крупным банком и другими видами бизнеса начинают стираться. Еще пять-десять лет назад подобная ситуация выглядела бы как минимум странной. Однако в нынешних реалиях полезная дополнительная услуга уже не повредит имиджу банка. С другой стороны, это может стать дополнительным компонентом расширяющейся экосистемы, привлекающей и удерживающей клиентов.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что будущая криптовалюта, которую запустит социальная сеть Facebook, имеет все шансы стать важной частью глобальной финансовой системы. Едва ли у кого-то вызывает сомнение, что так называемая Libra может стать очень популярным способом расчетов между пользователями социальной сети, количество которых приближается к 3 млрд человек. Одновременно это способно стать весомым ударом по бизнесу традиционных банков в мировом масштабе.
Возвращаясь к Сбербанку, надо отметить, что он продолжает переговоры с Банком России об условиях подключения к системе быстрых платежей (СБП). Финансовая организация не требует для себя особых условий. Однако процесс затягивается. Предполагается, что системно значимые банки будут обязаны подключиться к СБП до 1 сентября 2019 года. Но Сбербанк предпочел бы продолжить развитие собственного сервиса денежных переводов по номеру телефона. По-видимому, мы наблюдаем попытку сохранения присутствия банка в собственной нише, являющейся частью отдельной экосистемы. В данном случае лидирующая в своем направлении компания не хотела бы уравнивания условий с другими участниками конкурентного рынка. Попутно стоит отметить, что система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять практически мгновенные круглосуточные переводы другим участникам системы. Между тем еще несколько лет назад межбанковский перевод обычно занимал около суток. А 10–15 лет назад нередко приходилось дожидаться проведения платежа через банк в течение двух-трех дней. Как мы видим, и государство, и банки не могут игнорировать продолжающийся технологический прогресс. Их подталкивает к этому развитие большого количества альтернативных способов безналичной оплаты.

В середине июня 2019 года стало известно, что ЦБ РФ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. По-видимому, речь идет о так называемой Stablecoin, или стабильной валюте, которая может заменить традиционный безналичный рубль. Очевидно, что такая валюта не будет анонимной и позволит централизовано контролировать денежное обращение в стране с целью сбора налогов и по соображениям безопасности. Когда это случится, банки утратят свою традиционную функцию посредника при безналичных платежах. Конечно, в России это может произойти даже не в ближайшие годы. Однако стратегия любого крупного и даже среднего предприятия должна учитывать события на горизонте от нескольких лет до нескольких десятилетий. В этом плане кредитные организации не могут являться исключением.
Перспектива потрясений

В случае массового перехода физических лиц и предприятий на цифровую валюту Центрального Банка остается лишь один шаг до введения механизма прямого кредитования со стороны ЦБ, или же для взаимного кредитования между участниками системы. С технической точки зрения внедрение подобных схем возможно уже в настоящее время.

В случае реализации этого сценария традиционные банки с их офисами, сотрудниками и всеми сопутствующими затратами могут оказаться неконкурентоспособными. По крайней мере, они будут уже не нужны в таком количестве, в каком они существуют в настоящее время. Конечно, такой оборот дела в настоящее время выглядит радикальным. Однако даже более мягкие промежуточные варианты сулят банковскому сектору серьезные потрясения. Именно в таком случае развитая экосистема позволит кредитной организации выжить и трансформироваться в новое качество. Ну а в самом лучшем случае развитая экосистема останется генератором дополнительной прибыли в дополнение традиционным процентным и комиссионным доходам.

Иными словами, банковские экосистемы — это эффективный способ привязать клиента к банку в той ситуации, когда ему банк не нужен или непринципиально, в каком банке обслуживаться. С этой точки зрения развитие экосистемы имеет для банков самостоятельную ценность даже без учета прогнозируемых отраслевых рисков.

Источник

Трудовые ресурсы будущего

12 июня, 2019

По нашим прогнозам, эра цифровых технологий приведет к изменениям банковской модели, что повлечет за собой изменения в требованиях к трудовым ресурсам. За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как в отрасли появлялись новые игроки — компании финтех сектора, которые бросали вызов традиционным институтам, предлагая клиентам инновационные и более качественные услуги. Банки должны проанализировать свои трудовые ресурсы с учетом изменений рынка. Происходит переосмысление традиционных профессий, и на передний план выходят новые навыки, в результате чего меняются и требования, которые предъявляются к трудовым ресурсам будущего.

По мере того как компании корректируют свои бизнес-модели и стратегии, с тем чтобы реализовать потенциал цифровой революции, они должны определить, какие трудовые ресурсы потребуются им в будущем. Чтобы понять, какие требования должны предъявляться к персоналу в будущем, необходимо ответить на три следующих взаимосвязанных вопроса:

Какие навыки будут востребованы?

Какая численность персонала потребуется?

Какой формат бизнеса будет оптимальным?

В публикации «Как подготовить свои трудовые ресурсы к будущему» представлена наша точка зрения относительно навыков, численности и формата персонала, а также общие рекомендации лидерам бизнеса, которые помогут им на пути от прогнозирования будущего кадрового потенциала к его формированию. Разработка и реализация подобной стратегии требует слаженной работы функций бизнеса, стратегии и HR. Наконец, управление персоналом станет неотъемлемой частью стратегии бизнеса.

Многим компаниям необходимо будет кардинально изменить подход в отношении стратегии, бизнес-модели и управления кадрами, а также своего самого важного ресурса – персонала. Как это ни парадоксально, цифровая трансформация и развитие технологий приведут к тому, что люди и присущие только им навыки станут играть ещё большую роль в обеспечении долгосрочного успеха организаций.

Читать!

Будущее рынка трудовых ресурсов

ЦБ : О величине национальной антициклической надбавки и надбавках к коэффициентам риска

6 июня, 2019

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности

Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «Долг/ВВП», пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Значение кредитного гэпа, определяемое как отклонение фактического значения соотношения задолженности к ВВП от его долгосрочного тренда, по обязательствам частного сектора с учетом внешнего долга составляет −11,2 п.п. на 1 апреля 2019 года.

Кредитный гэп по задолженности физических лиц в рублях составил −0,6 п.п. по состоянию на 1 апреля 2019 года (-0,7 на 1 января 2019 года). При этом ожидается, что рост долговой нагрузки физических лиц, определяемый показателем «Кредиты физическим лицам/ВВП», в этом году превысит долгосрочный тренд. Также увеличивается коэффициент обслуживания долга¹. За 12 месяцев данный показатель увеличился на 1 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 10%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за 12 месяцев на 0,9 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 8,4%. Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.

Действующие макропруденциальные меры

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссудной задолженности, которые составили 25,3%² за 12 месяцев по состоянию на 1 мая 2019 года. Ожидается, что принятые Банком России с 1 апреля 2019 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска на 30 п.п. по вновь выданным потребительским кредитам с ПСК от 10 до 30% будут способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Новые значения надбавок к коэффициентам риска применяются практически ко всем вновь предоставленным потребительским кредитам (доля потребительских кредитов с ПСК менее 10% не превосходит 1%)³.

В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица (ПДН), рассчитывать который, согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года.

В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с небольшим первоначальным взносом, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2–0,5 п.п. выше по сравнению с прочими ипотечными кредитами, что делает такие кредиты менее привлекательными. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% уже в выдачах I квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 40,7%⁴ (42,9% в IV квартале, 43,4% в III квартале 2018 года).

Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 9%⁵ по состоянию на 1 мая 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.

Динамика достаточности капитала банков

В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2019 года.

¹ Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.

² Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

³ По потребительским кредитам с ПСК от 30 до 35% надбавка составляет 200 п.п.; с ПСК более 35% — 500 п.п.

⁴ По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

⁵ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.

⁶ Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора».

⁷ Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 апреля 2019 года составил 12,2%.

Источник — ЦБ РФ

Mastercard: цифровой банкинг стал частью повседневной жизни европейцев

5 июня, 2019

Mastercard выбрали в качестве партнера свыше 60 цифровых банков по всей Европе – это более чем в два раза превышает показатели, которые были два года назад, когда исследование «Цифровой банкинг» проводилось впервые.
Никогда прежде важность технологий для финансовых сервисов не была так высока. Цифровые банковские решения и приложения вошли в повседневную жизнь пользователей по всей Европе. Новое исследование, проведенное в 11 странах по заказу Mastercard, показало, что шесть из семи человек пользуются цифровыми банковскими решениями по крайней мере раз в месяц, а 38% – еженедельно или даже ежедневно. 63% опрошенных используют мобильные приложения традиционных банков, а уже каждый пятый (20%) перешел на услуги полностью цифровых банков.

Банковские услуги становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, и люди как никогда прежде ожидают от сервисов высокого уровня безопасности – 67% респондентов отметили это как самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений. В первом исследовании, проведенном два года назад, только 39% указали на безопасность, когда им задали аналогичный вопрос.

Также новые данные свидетельствуют о том, что удобство использования сервисов для европейцев становится менее важным требованием, чем два года назад (43% в 2017 году и 33% в 2019 году). Однако для многих оно все еще остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений – они экономят время (66%) и просты в использовании (65%). Почти две трети опрошенных (63%) также считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. Это потребует от банковской отрасли внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия.

Mastercard удваивает число партнерств с цифровыми банками в Европе, так как более 90% европейцев доверяют сотрудничеству компаний в финансовом секторе

По данным исследования, 9 из 10 европейцев считают, что совместные проекты и партнерства между компаниями необходимы для стимулирования инноваций в финансовом секторе. Большинство опрошенных (75%) уверены, что Mastercard – подходящий партнер для игроков цифрового рынка. Они отмечают ценность безопасных, надежных и простых в использовании технологий компании (28%), ее надежность в качестве участника сделки (23%), а также инновационные продукты (22%). За последние два года Mastercard более чем в два раза увеличила число соглашений с цифровыми банками по всему европейскому континенту. Сегодня свыше 60 цифровых компаний полагаются на инновации, глобальную инфраструктуру, всемирную сеть Mastercard для финансовых учреждений и способность платежной системы предоставлять цифровые решения.

Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе, отметил:«Исследование показывает, что цифровой банкинг, как традиционный, так и диджитальный, стал новым стандартом для большинства европейцев. Им нужны цифровые продукты, которые просты в использовании и безопасны. Мы верим в силу сотрудничеств, которые привносят лучшее в инновации, и гордимся тем, что являемся самой предпочитаемой платежной системой для постоянно растущего числа онлайн-банков и помогаем им создавать безопасные и удобные платежные решения. С нашими надежными партнерами мы предоставляем держателям карт сеть, которая обеспечена последними инновациями в области безопасности, чтобы каждый пользователь чувствовал спокойствие при использовании онлайн-решений».

Клиенты ожидают больше цифровых услуг от своих нынешних банков

Когда речь идет о будущем банков, все больше европейцев говорят, что когда-нибудь они рассмотрят возможность перехода на услуги цифрового банка (49% в 2017 году и 54% в 2019 году). Люди в возрасте от 18 до 29 лет – наименее лояльная возрастная группа клиентов – 63% думают над сменой банка. В Венгрии 28% опрошенных планируют сменить свой банк на цифровой в течение следующих 12 месяцев, затем следуют Италия (20%) и Великобритания (18%). Средний показатель по Европе составляет 13%. В то же время, поскольку традиционные банки также предлагают все больше и больше цифровых банковских продуктов, число людей, которые сохраняют приверженность своим банкам, увеличивается (39% по сравнению с 32% в 2017 году). Причем голландцы и швейцарцы (58% в обеих странах) являются самыми преданными клиентами. Почти каждый десятый европеец (7%) пользуется цифровыми банками – тройку рынков-лидеров составляют Германия (14%), Италия (11%) и Испания (10%).

Поскольку люди переходят на цифровые банковские решения, они требуют аналогичных услуг от своих нынешних банков. Три преимущества, которые клиенты чаще других называют среди предпочтительных финансовых решений: повсеместная доступность услуг, как и простота в использовании – 32%, контроль затрат в реальном времени и прозрачность – 25%, а также гибкость – 22%.

Банки – самый надежный источник информации об управлении финансами

Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные. Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и социальных сетей.

Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%), все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем, больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым – 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.

По материалам Mastercard

Проведены первые трансграничные блокчейн-платежи с участием центробанков

6 мая, 2019

Денежно-кредитное управление Сингапура и Банк Канады (The Bank of Canada (BoC) and the Monetary Authority of Singapore (MAS) объявили об успешном тестировании трансграничных расчетов с использованием технологии блокчейн и цифровых активов. Это первое подобное тестирование между двумя центробанками, сообщает Coindesk.

В рамках эксперимента были задействованы собственные блокчейн-проекты банков – канадский Jasper, в основе которого лежит технология Corda от консорциума R3, и сингапурский Ubin на Quorum от банка JPMorgan.

Блокчейны были соединены с помощью технологии хешированных синхронизированных контрактов, что позволило осуществить PvP-платежи без привлечения посредников.

По итогам эксперимента стороны отметили «большой потенциал для повышения эффективности и снижения рисков международных платежей».

«Успешный результат проекта Jasper-Ubin является большим шагом для модернизации трансграничных транзакций с поддержкой различных криптовалют», — заявил Дэвид Трит из компании Accenture, которая оказывала техническую поддержку проекту.

Оба центробанка также заявили, что блокчейн-технологии в дальнейшем могут сыграть весомую роль в усовершенствовании трансграничных платежей, став основой для создания единой системы межбанковских расчетов.

Jasper и Ubin уже ведутся с еще в 2016 году в рамках усилий по повышению эффективности банковских платежей.

«Успешное завершение проекта Jasper-Ubin большая веха для модернизации трансграничных, кросс-валютные операции,» сказал управляющий директор и глобальный blockchain свинец, Дэвид Treat компании Accenture

Два центральных банка также совместно опубликовали доклад , описывающий различные варианты дизайна системы расчетов:

«Раздробленный мир, с различными стандартами, процессами, нормами и правилами является ключевой задачей в трансграничных платежах сегодня. DLT может предложить более простой и быстрый путь к решению данной задачи, чем централизованный подход».

Тем не менее, они напомнили, что проект Jasper-Ubin экспериментальный характер.

Будут ли два Цетробанка, в конечном итоге, использовать blockchain технологии «с высокой добавленной стоимостью» трансграничных платежей «по-прежнему находится под вопросом.»

BoC и MAS призвали другие центральные банки, финансовые институты и технологические фирмы присоединиться к этой инициативе в создании трансграничных платежей «дешевле, быстрее и безопаснее.»

Напомним, трансграничные переводы тестирует и платежный гигант Western Union, экспериментируя с технологией Ripple.

Цифровой профиль протестируют банки из топ-30

30 марта, 2019

“Пилотный проект на финансовом рынке включает в себя 16 банков. На самом деле, желающих банков больше, но мы отобрали крупнейшие для того, чтобы все технологии и все процессы с ними отладить”, – отметила О. Скоробогатова.

По словам О. Скоробогатовой, отобранные кредитные организации входят в 30-ку крупнейших банков в России. Помимо кредитных организаций, в пилотном проекте примут участие три страховые компании и четыре поставщика данных: Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, МВД и Росеестр.

“И продукты, которые мы в рамках пилота хотим в цифровом профиле попробовать, – это кредит, который может выдавать как в отделении, так и дистанционно, ОСАГО, каско”, – добавила она.

Предполагается, что пилотный проект будет запущен в апреле-мае этого года, итог планируется подвести в апреле 2020 года.

По материалам ТАСС

Опрос SAS и GARP: большая часть финансовых компаний используют искусственный интеллект

20 марта, 2019

Компания SAS и Глобальная Ассоциация специалистов по управлению рисками (GARP) опубликовали результаты исследования «Искусственный интеллект в банковской сфере и управлении рисками», проведенного в декабре 2018 года среди более 2000 представителей из разных сегментов рынка финансовых услуг, включая банковское дело, инвестиционный банкинг/ценные бумаги и управление активами, специально ориентированный на тех, кто связан с рисками.

Согласно полученным данным, искусственный интеллект (ИИ) уже оказывает влияние на все отрасли, в том числе финансовую. Так, 81% специалистов по рискам в сфере финансовых услуг уже успели оценить эффект от внедрения технологий ИИ.

Основные области, в которых респонденты отмечают положительное влияние ИИ: автоматизация процессов – 52%; кредитный скоринг – 45%; подготовка данных – 43%. Почти треть респондентов сообщили об ускорении и повышении гибкости таким процессов, как валидация, калибровка и подбор моделей расчета риска.

«ИИ прочно укоренился во всех отраслях, в том числе в области рисков в финансовом секторе, – говорит Марк Кэри, сопредседатель GARP. – Больше половины респондентов продемонстрировали умеренные знания о текущем и планируемом уровне использования искусственного интеллекта в их компаниях. Также опрос показывает, что у организаций все еще много вопросов относительно ИИ».

Из результатов опроса видно, что из тех специалистов по рискам и финансам, кто еще не использует ИИ, 84% планируют внедрить эти технологии в ближайшие 3 года.

Почти все респонденты ожидают, что в ближайшие три года ИИ поможет им в работе. Детальнее об ожиданиях:

технологии ИИ приведут к повышению производительности (96%),
ускорят время получения информации из данных (95%),
увеличат объем информации и упростят ее обработку для быстрого принятия эффективных решений (95%).

Препятствиями для внедрения ИИ остаются социальное напряжение, например, тревога из‑за изменений на рынке труда, и нехватка специалистов для работы с системами ИИ. Больше половины опрошенных – 52% – обеспокоены недостатком квалифицированных кадров. Тем не менее, респонденты уверены, что в их организациях продолжат внедрять ИИ.

Также среди проблем, препятствующих внедрению ИИ, респонденты отметили низкую доступность и качество данных (59%), недостаточное понимание ИИ ключевыми заинтересованными сторонами (54%) и сложности интерпретируемости математических моделей, лежащих в основе работы ИИ (47%).

«Финансовые организации стремятся конкурировать на новом рынке, управляемом ИИ, – сказал Трой Хейнс, старший вице-президент и руководитель отдела управления рисками SAS. – Важно, чтобы компании объединяли специалистов по рискам и исследователей данных для решения реальных проблем с помощью ИИ. Не каждая задача требует вмешательства технологий ИИ, но нужно, чтобы специалисты по рискам знали о них. Так они выберут лучший вариант решения своих задач».

По материалам компании SAS Россия

ЦБ увеличил отзыв банковских лицензий по итогам прошлого года

1 марта, 2019

За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. На начало февраля их осталось всего 479. В прошлом году права на работу лишились 58 кредитных учреждений. ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий если и закончится, то в 2020 году. Сужение банковского сектора подрывает инфраструктуру для ведения бизнеса, предупреждают эксперты.

В России все меньше банков. Согласно данным на 1 февраля 2019 года, в России осталось 479 действующих кредитных организаций, тогда как на 1 января 2019 года их было 484.

Количество банков в России сокращалось и в прошлом году. В частности, на начало прошлого года в России было 542 банка. Таким образом, за прошлый год лицензий лишились 58 банков, подсчитывали в РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.

Всего шесть лет назад, в начале 2013 года, количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.

«Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков стала политика ЦБ последних пяти лет по активной расчистке банковского сектора. За это время было отозвано более 400 лицензий на осуществление банковских операций», — отмечал эксперт РАНХиГС Михаил Хромов.

По мнению эксперта, 2014 год стал переломным для российского банковского сектора. С конца 2014-го политика ЦБ по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.

Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 году, до введения первых санкций, в среднем за месяц банковских лицензий лишалось 4–5 банков, то в 2014 году частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц.

Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015–2016 годах. В эти годы в среднем за месяц 8 банковских структур лишались права продолжать банковскую деятельность. В 2016 году, по подсчетам Хромова, было поставлено два рекорда. Во-первых, количество отозванных за год лицензий достигло 97.

Во-вторых, в 2016 году был достигнут максимум по суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.

Мелких обанкротили, крупняк процветает

Оценивая ситуацию на банковском рынке в 2015-2017 годах, эксперты РАНХиГС отмечали, что в эти годы регулятор выводил с рынка в основном мелкие банки. Даже в пиковые по количеству отзывов лицензий годы (2015-м и 2016-м) средний размер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб.

В 2017 году регулятор прекратил деятельность 51 кредитной организации, то есть почти в два раза меньше, чем в предшествующем году, но и в это время средний размер банка с отозванной лицензий почти не изменился — 17,9 млрд руб. Соответственно, общий объем активов банков, лишившихся в 2017 году права продолжать свою деятельность, сократился до 773 млрд руб., или до 0,9% от общего объема активов банковского сектора.

Уменьшение числа отзывов лицензий в 2017 году, вероятно, было связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов, отмечается в исследовании РАНХиГС. «Дело в том, что уже с середины 2015 г. выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, финансировались преимущественно за счет кредитной линии самого Банка России, предоставленной Агентству по страхованию вкладов», — уточняет Хромов.

В 2018 году Банк России хотя и увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд руб. А общий объем активов таких банков составил 562 млрд руб., или 0,65% от общего объема активов банковского сектора.

Оздоровление затянулось на годы

Важная особенность действий регулятора последних лет — процедуры финансового оздоровления в 2017 и 2018 годах осуществлялись редко.

«После начала санации ряда крупных частных банков в 2017 году (ФК «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк) регулятор взял паузу, и в 2018 году этот механизм оздоровления был применен лишь однажды — к Азиатско-Тихоокеанскому банку», — заключает Хромов.

Руководство ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий у кредитных организаций если и закончится, то в 2020 году. Об этом сообщила 5 января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться, основная работа по очищению банковского сектора завершена и вскоре такие случаи станут единичными, заверила она.

Согласно оценке регулятора, многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции, например, по отмыванию средств, полученных незаконным путем.

«Мы видим, что часть банков, которая создавалась в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, создавалась как раз для того, чтобы можно было собрать деньги с клиентов, рынка и финансировать бизнес собственников этих банков. Неизбежно такая модель приводит к краху», — отмечала Набиуллина.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин еще в 2017-м говорил, что регулятор стремится к завершению процесса оздоровления банковского сектора.

«Цель наша — вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается, не важно как — отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой», — говорил первый зампред. Но до сих пор экзотикой является ровно противоположный вариант. Редкий месяц случается, чтобы ЦБ не отозвал очередную порцию банковских лицензий.

При этом в том же 2017 году эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings подсчитали, что две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными. Треть банков потребовала повторной санации, так как инвесторы, кстати, назначенные самим ЦБ, обанкротились или были санированы. Государству в итоге санации обошлись на 500 млрд руб. дороже, чем возможные банкротства.

Представители бизнеса и вовсе называют массовый отзыв лицензий «банковским геноцидом».

Отзыв лицензий, отмечают эксперты, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструктуры для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, повышает стоимость услуг. «Топ-30 банков займут в текущем году порядка 90% рынка услуг», — говорит Михаил Захаров, инвестиционный консультант «БКС Брокер». Это может привести к удорожанию кредитных продуктов для бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, выступая на съезде Ассоциации российских банков, призвал ЦБ избавляться от консервативного подхода к регулированию деятельности кредитных организаций. Отзыв лицензий у банков не вариант решения проблемы, поскольку, как правило, предприниматели —это кредиторы третьей очереди. Если у банка отзывают лицензию, то предприниматели получают свои деньги последними и, часто бывает, что не полностью.

Источник — gazeta

Эксперт трансформации
бизнес-модели банка

Banking system research (BSR)

БАЗА ЗНАНИЙ: исследования банковских систем