fbpx

Месяц: Июнь 2019

Банкам, как мы их знаем, грозит исчезновение. Помогут ли им создаваемые экосистемы?

ХАНОВ Михаил 

Управляющий директор ИК “Алго Капитал”
Михаил Ханов — о том, что почему современные банки обречены на радикальные изменения

В середине июня 2019 года вышла новость о том, что сотрудникам АО “Тинькофф Банк” предложили опускать слово “банк” при общении между собой и с клиентами компании. Подобная новация оправдывается тем, что компания представляет собой нечто большее, чем просто кредитную организацию. Председатель правления банка Оливер Хьюз охарактеризовал ее как мощную быстрорастущую экосистему.

Подобная точка зрения полностью совпадает со стратегией Сбербанка, который уже в течение нескольких лет держит курс на трансформацию в высокотехнологичную компанию с банковской лицензией. Именно Сбербанк ввел понятие “экосистема” в отношении банковского бизнеса. Речь идет о том, чтобы стать серьезным конкурентом таким универсальным технологическим компаниям, как Google, Amazon и Alibaba. Поначалу такой подход воспринимался участниками банковского сектора неоднозначно. Но теперь становится вполне очевидно, что выбранная стратегия — верная и дальновидная. Уже сейчас в экосистему Сбербанка входят более 20 компаний, не имеющих прямого отношения к традиционному банковскому бизнесу.

В начале 2019 года стало известно, что Группа ВТБ приступила к разработке стратегии развития собственной экосистемы. Кроме того, такие крупные игроки, как Газпромбанк и Альфа-Банк тоже активно работают в указанном направлении.

Экосистема — залог выживания

По-видимому, мы наблюдаем вполне сформировавшуюся тенденцию, которая активно набирает обороты. Кредитные организации целенаправленно создают вокруг себя сеть компаний и сервисов, в которых они являются неотъемлемым компонентом, обеспечивающим функцию денежных расчетов, их безопасности, а также обработку связанных с этими процессами данных. Аналогия с биологической экосистемой весьма точно отражает характер этой тенденции. Банки стремятся “встроиться” в устойчивый “круговорот веществ” между группой предприятий и их клиентами. Под веществами в данном случае понимаются деньги и информация.

Что является предпосылками этого процесса? Топ-менеджеры кредитных организаций в первую очередь указывают на то, что капитализация традиционных банков могла бы быть намного больше в случае их трансформации в IT-компании. Таким образом, необходимость коренной трансформации традиционной схемы работы кредитных организаций достаточно лукаво оправдывается будущим ростом стоимости их акций.

Однако, это лишь одна из предпосылок для начавшейся гонки в построении экосистем вокруг банков. Рискнем предположить, что ставки здесь намного выше и развитие в этом направлении станет залогом их выживания в стремительно изменяющихся рыночных условиях. Ну а консервативные участники рынка, не принимающие участия в таком движении, рискуют остаться не у дел в более или менее отдаленном будущем. Продолжая аналогию с биологией, можно ожидать, что не вписавшиеся в новые экосистемы виды обречены на исчезновение.

Здесь стоит провести еще одну аналогию — на этот раз с историей экономики. Великая индустриальная революция, в ходе которой произошел массовый переход от ручного труда к машинному, сделала нежизнеспособными старые способы массового производства товаров и сельскохозяйственной продукции. В результате этого целые секторы экономики подверглись серьезным потрясениям, что сопровождалось массовым разорением отставших от своего времени предприятий. Назревающая революция в финансовой сфере вполне способна оставить на обочине истории традиционный банкинг.

Наибольшей угрозой для всего мирового банковского сектора представляется уже давно выпущенный на свободу джинн криптовалют. Ключевая особенность указанной технологии заключается в том, что она представляет собой систему расчетов без участия банков. Иными словами, они рискуют просто оказаться исключенными из процесса денежных расчетов как между людьми, так и между организациями. По крайней мере, традиционная роль банков как неизбежного посредника при безналичных платежах может существенно уменьшиться, что подразумевает резкое падение комиссионных доходов. Вполне логично, что даже самые успешные представители отрасли вынуждены задумываться по поводу стабильности будущих денежных потоков и страховаться на случай их возможного сокращения.

Что происходит с банками?

Возможно, в ближайшие годы мы будем наблюдать некоторое смешение старых и новых технологий безналичных расчетов. Так или иначе, но традиционные правила игры между банками и их клиентами рискуют претерпеть кардинальные изменения. Уже сейчас кредитные организации по всему миры вынуждены “равняться” на задаваемый криптовалютами стандарт скорости переводов и низких комиссий. Рассмотрим лишь несколько последних интересных новостей, которые могут подсказать нам возможные дальнейшие сценарии в банковской сфере.

  • Стало известно, что Сбербанк запустил пилотный проект по приему и выдаче посылок в своих отделениях с помощью постаматов PickPoint. Аналогичный сервис уже развивает и крупнейшая российская розничная продуктовая сеть X5 Retail Group. Таким образом, видимые грани между столь крупным банком и другими видами бизнеса начинают стираться. Еще пять-десять лет назад подобная ситуация выглядела бы как минимум странной. Однако в нынешних реалиях полезная дополнительная услуга уже не повредит имиджу банка. С другой стороны, это может стать дополнительным компонентом расширяющейся экосистемы, привлекающей и удерживающей клиентов.
  • Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что будущая криптовалюта, которую запустит социальная сеть Facebook, имеет все шансы стать важной частью глобальной финансовой системы. Едва ли у кого-то вызывает сомнение, что так называемая Libra может стать очень популярным способом расчетов между пользователями социальной сети, количество которых приближается к 3 млрд человек. Одновременно это способно стать весомым ударом по бизнесу традиционных банков в мировом масштабе.
  • Возвращаясь к Сбербанку, надо отметить, что он продолжает переговоры с Банком России об условиях подключения к системе быстрых платежей (СБП). Финансовая организация не требует для себя особых условий. Однако процесс затягивается. Предполагается, что системно значимые банки будут обязаны подключиться к СБП до 1 сентября 2019 года. Но Сбербанк предпочел бы продолжить развитие собственного сервиса денежных переводов по номеру телефона. По-видимому, мы наблюдаем попытку сохранения присутствия банка в собственной нише, являющейся частью отдельной экосистемы. В данном случае лидирующая в своем направлении компания не хотела бы уравнивания условий с другими участниками конкурентного рынка. Попутно стоит отметить, что система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять практически мгновенные круглосуточные переводы другим участникам системы. Между тем еще несколько лет назад межбанковский перевод обычно занимал около суток. А 10–15 лет назад нередко приходилось дожидаться проведения платежа через банк в течение двух-трех дней. Как мы видим, и государство, и банки не могут игнорировать продолжающийся технологический прогресс. Их подталкивает к этому развитие большого количества альтернативных способов безналичной оплаты.      

В середине июня 2019 года стало известно, что ЦБ РФ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. По-видимому, речь идет о так называемой Stablecoin, или стабильной валюте, которая может заменить традиционный безналичный рубль. Очевидно, что такая валюта не будет анонимной и позволит централизовано контролировать денежное обращение в стране с целью сбора налогов и по соображениям безопасности. Когда это случится, банки утратят свою традиционную функцию посредника при безналичных платежах. Конечно, в России это может произойти даже не в ближайшие годы. Однако стратегия любого крупного и даже среднего предприятия должна учитывать события на горизонте от нескольких лет до нескольких десятилетий. В этом плане кредитные организации не могут являться исключением.
Перспектива потрясений

В случае массового перехода физических лиц и предприятий на цифровую валюту Центрального Банка остается лишь один шаг до введения механизма прямого кредитования со стороны ЦБ, или же для взаимного кредитования между участниками системы. С технической точки зрения внедрение подобных схем возможно уже в настоящее время.

В случае реализации этого сценария традиционные банки с их офисами, сотрудниками и всеми сопутствующими затратами могут оказаться неконкурентоспособными. По крайней мере, они будут уже не нужны в таком количестве, в каком они существуют в настоящее время. Конечно, такой оборот дела в настоящее время выглядит радикальным. Однако даже более мягкие промежуточные варианты сулят банковскому сектору серьезные потрясения. Именно в таком случае развитая экосистема позволит кредитной организации выжить и трансформироваться в новое качество. Ну а в самом лучшем случае развитая экосистема останется генератором дополнительной прибыли в дополнение традиционным процентным и комиссионным доходам.

Иными словами, банковские экосистемы — это эффективный способ привязать клиента к банку в той ситуации, когда ему банк не нужен или непринципиально, в каком банке обслуживаться. С этой точки зрения развитие экосистемы имеет для банков самостоятельную ценность даже без учета прогнозируемых отраслевых рисков.

Источник

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в google
Google+
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn

Трудовые ресурсы будущего

 

По нашим прогнозам, эра цифровых технологий приведет к изменениям банковской модели, что повлечет за собой изменения в требованиях к трудовым ресурсам. За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как в отрасли появлялись новые игроки — компании финтех сектора, которые бросали вызов традиционным институтам, предлагая клиентам инновационные и более качественные услуги. Банки должны проанализировать свои трудовые ресурсы с учетом изменений рынка. Происходит переосмысление традиционных профессий, и на передний план выходят новые навыки, в результате чего меняются и требования, которые предъявляются к трудовым ресурсам будущего.

По мере того как компании корректируют свои бизнес-модели и стратегии, с тем чтобы реализовать потенциал цифровой революции, они должны определить, какие трудовые ресурсы потребуются им в будущем. Чтобы понять, какие требования должны предъявляться к персоналу в будущем, необходимо ответить на три следующих взаимосвязанных вопроса:

Какие навыки будут востребованы?

Какая численность персонала потребуется?

Какой формат бизнеса будет оптимальным?

В публикации “Как подготовить свои трудовые ресурсы к будущему” представлена наша точка зрения относительно навыков, численности и формата персонала, а также общие рекомендации лидерам бизнеса, которые помогут им на пути от прогнозирования будущего кадрового потенциала к его формированию. Разработка и реализация подобной стратегии требует слаженной работы функций бизнеса, стратегии и HR. Наконец, управление персоналом станет неотъемлемой частью стратегии бизнеса.

 Многим компаниям необходимо будет кардинально изменить подход в отношении стратегии, бизнес-модели и управления кадрами, а также своего самого важного ресурса – персонала. Как это ни парадоксально, цифровая трансформация и развитие технологий приведут к тому, что люди и присущие только им навыки станут играть ещё большую роль в обеспечении долгосрочного успеха организаций.

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в google
Google+
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn

ЦБ : О величине национальной антициклической надбавки и надбавках к коэффициентам риска

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности

Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «Долг/ВВП», пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Значение кредитного гэпа, определяемое как отклонение фактического значения соотношения задолженности к ВВП от его долгосрочного тренда, по обязательствам частного сектора с учетом внешнего долга составляет −11,2 п.п. на 1 апреля 2019 года.

Кредитный гэп по задолженности физических лиц в рублях составил −0,6 п.п. по состоянию на 1 апреля 2019 года (-0,7 на 1 января 2019 года). При этом ожидается, что рост долговой нагрузки физических лиц, определяемый показателем «Кредиты физическим лицам/ВВП», в этом году превысит долгосрочный тренд. Также увеличивается коэффициент обслуживания долга1. За 12 месяцев данный показатель увеличился на 1 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 10%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за 12 месяцев на 0,9 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 8,4%. Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.

Действующие макропруденциальные меры

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссудной задолженности, которые составили 25,3%2 за 12 месяцев по состоянию на 1 мая 2019 года. Ожидается, что принятые Банком России с 1 апреля 2019 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска на 30 п.п. по вновь выданным потребительским кредитам с ПСК от 10 до 30% будут способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Новые значения надбавок к коэффициентам риска применяются практически ко всем вновь предоставленным потребительским кредитам (доля потребительских кредитов с ПСК менее 10% не превосходит 1%)3.

В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица (ПДН), рассчитывать который, согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года.

В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с небольшим первоначальным взносом, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2–0,5 п.п. выше по сравнению с прочими ипотечными кредитами, что делает такие кредиты менее привлекательными. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% уже в выдачах I квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 40,7%4 (42,9% в IV квартале, 43,4% в III квартале 2018 года).

Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 9%5 по состоянию на 1 мая 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.

Динамика достаточности капитала банков

В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2019 года.

1 Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.

2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

3 По потребительским кредитам с ПСК от 30 до 35% надбавка составляет 200 п.п.; с ПСК более 35% — 500 п.п.

4 По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

5 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.

6 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора».

7 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 апреля 2019 года составил 12,2%.

Источник – ЦБ РФ

 

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK

Mastercard: цифровой банкинг стал частью повседневной жизни европейцев

Mastercard выбрали в качестве партнера свыше 60 цифровых банков по всей Европе – это более чем в два раза превышает показатели, которые были два года назад, когда исследование «Цифровой банкинг» проводилось впервые.
Никогда прежде важность технологий для финансовых сервисов не была так высока. Цифровые банковские решения и приложения вошли в повседневную жизнь пользователей по всей Европе. Новое исследование, проведенное в 11 странах по заказу Mastercard, показало, что шесть из семи человек пользуются цифровыми банковскими решениями по крайней мере раз в месяц, а 38% – еженедельно или даже ежедневно. 63% опрошенных используют мобильные приложения традиционных банков, а уже каждый пятый (20%) перешел на услуги полностью цифровых банков.

Банковские услуги становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, и люди как никогда прежде ожидают от сервисов высокого уровня безопасности – 67% респондентов отметили это как самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений. В первом исследовании, проведенном два года назад, только 39% указали на безопасность, когда им задали аналогичный вопрос.

Также новые данные свидетельствуют о том, что удобство использования сервисов для европейцев становится менее важным требованием, чем два года назад (43% в 2017 году и 33% в 2019 году). Однако для многих оно все еще остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений – они экономят время (66%) и просты в использовании (65%). Почти две трети опрошенных (63%) также считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. Это потребует от банковской отрасли внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия.

Mastercard удваивает число партнерств с цифровыми банками в Европе, так как более 90% европейцев доверяют сотрудничеству компаний в финансовом секторе

По данным исследования, 9 из 10 европейцев считают, что совместные проекты и партнерства между компаниями необходимы для стимулирования инноваций в финансовом секторе. Большинство опрошенных (75%) уверены, что Mastercard – подходящий партнер для игроков цифрового рынка. Они отмечают ценность безопасных, надежных и простых в использовании технологий компании (28%), ее надежность в качестве участника сделки (23%), а также инновационные продукты (22%). За последние два года Mastercard более чем в два раза увеличила число соглашений с цифровыми банками по всему европейскому континенту. Сегодня свыше 60 цифровых компаний полагаются на инновации, глобальную инфраструктуру, всемирную сеть Mastercard для финансовых учреждений и способность платежной системы предоставлять цифровые решения.

Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе, отметил:«Исследование показывает, что цифровой банкинг, как традиционный, так и диджитальный, стал новым стандартом для большинства европейцев. Им нужны цифровые продукты, которые просты в использовании и безопасны. Мы верим в силу сотрудничеств, которые привносят лучшее в инновации, и гордимся тем, что являемся самой предпочитаемой платежной системой для постоянно растущего числа онлайн-банков и помогаем им создавать безопасные и удобные платежные решения. С нашими надежными партнерами мы предоставляем держателям карт сеть, которая обеспечена последними инновациями в области безопасности, чтобы каждый пользователь чувствовал спокойствие при использовании онлайн-решений».

Клиенты ожидают больше цифровых услуг от своих нынешних банков

Когда речь идет о будущем банков, все больше европейцев говорят, что когда-нибудь они рассмотрят возможность перехода на услуги цифрового банка (49% в 2017 году и 54% в 2019 году). Люди в возрасте от 18 до 29 лет – наименее лояльная возрастная группа клиентов – 63% думают над сменой банка. В Венгрии 28% опрошенных планируют сменить свой банк на цифровой в течение следующих 12 месяцев, затем следуют Италия (20%) и Великобритания (18%). Средний показатель по Европе составляет 13%. В то же время, поскольку традиционные банки также предлагают все больше и больше цифровых банковских продуктов, число людей, которые сохраняют приверженность своим банкам, увеличивается (39% по сравнению с 32% в 2017 году). Причем голландцы и швейцарцы (58% в обеих странах) являются самыми преданными клиентами. Почти каждый десятый европеец (7%) пользуется цифровыми банками – тройку рынков-лидеров составляют Германия (14%), Италия (11%) и Испания (10%).

Поскольку люди переходят на цифровые банковские решения, они требуют аналогичных услуг от своих нынешних банков. Три преимущества, которые клиенты чаще других называют среди предпочтительных финансовых решений: повсеместная доступность услуг, как и простота в использовании – 32%, контроль затрат в реальном времени и прозрачность – 25%, а также гибкость – 22%.

Банки – самый надежный источник информации об управлении финансами

Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные. Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и социальных сетей.

Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%), все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем, больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым – 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.

По материалам Mastercard

 

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK